Sadržaj:

Kako mogu dodati članove kampanje u Salesforce koristeći učitavač podataka?
Kako mogu dodati članove kampanje u Salesforce koristeći učitavač podataka?

Video: Kako mogu dodati članove kampanje u Salesforce koristeći učitavač podataka?

Video: Kako mogu dodati članove kampanje u Salesforce koristeći učitavač podataka?
Video: Nonprofit Salesforce How-To-Series: How to add campaign members 2024, April
Anonim

Uvezite kontakte i potencijalne klijente kao članove kampanje koristeći Data Loader

  1. Otvori Data Loader .
  2. Kliknite Insert zatim se prijavite koristeći vaša Salesforce vjerodajnica.
  3. Odaberite Prikaži sve Salesforce Objekat.
  4. Odaberite Član kampanje (CampaignMember).
  5. Kliknite na Pregledaj, a zatim potražite CSV datoteku spremnu za uvoz.
  6. Kliknite na Next>.
  7. Kliknite Kreiraj ili Uredi kartu.

Što se toga tiče, kako da masovno dodam članove kampanje u Salesforce?

  1. Idite do prikaza kontakta ili liste potencijalnih klijenata.
  2. Odaberite do 200 zapisa za dodavanje u kampanju.
  3. Kliknite Dodaj u kampanju.
  4. Unesite naziv kampanje.
  5. Odaberite status člana za nove članove.
  6. Odaberite hoće li članovi koji su već povezani s kampanjom zadržati svoj trenutni status.
  7. Dodajte članove.

Drugo, kako da preuzmem učitavač podataka u Salesforceu? Preuzimanje Data Loader-a sa Salesforcea.

  1. Kliknite na Data Loader i izaberite operativni sistem na koji želite da preuzmete.
  2. Sada će Apex Data Loader preuzeti u naš lokalni sistem.
  3. Instalirajte najnoviju verziju Jave na vaš lokalni sistem.
  4. Sada instalirajte Salesforce Data Loader.

Na ovaj način, koje su dozvole potrebne za uvoz potencijalnih klijenata i kontakata u kampanju?

Opcija uvoza Potrebne su korisničke dozvole
Za dodavanje ili ažuriranje članova kampanje putem čarobnjaka za uvoz podataka: Marketinški korisnik je odabran u vašim korisničkim informacijama I Čitajte kontakte ILI Uvezite potencijalne klijente I Uredite kampanje

Kako da masovno izbrišem članove kampanje u Salesforceu?

Moguće je izbrisati pojedinac članovi iz Kampanja navigacijom do predmetnog potencijalnog klijenta ili kontakta brisanje the Kampanja iz Kampanja Lista vezana za istoriju. Iako nema masovno brisanje funkcija za Članovi kampanje u korisničkom interfejsu možete masovno brisanje preko Data Loader-a.

Preporučuje se: