Sadržaj:

Kako da prenesem slučaj u Salesforce?
Kako da prenesem slučaj u Salesforce?

Video: Kako da prenesem slučaj u Salesforce?

Video: Kako da prenesem slučaj u Salesforce?
Video: РАДУЖНЫЕ ДРУЗЬЯ — КАЧКИ?! НЕЗАКОННЫЕ Эксперименты VR! 2024, Decembar
Anonim

Da biste prenijeli vlasnika predmeta, idite na evidenciju slučaja čijeg vlasnika želite ponovo dodijeliti i slijedite ove korake:

  1. Kliknite na vezu Promjena desno od Slučaj Polje vlasnika.
  2. Sa liste za odabir odaberite da li je slučaj vlasnik bi trebao biti pojedinačni korisnik ili red čekanja.

S tim u vezi, kako da dodijelim slučaj u Salesforceu?

Kreiranje pravila za dodjelu predmeta na Salesforce.com

  1. Iz Podešavanje, u odjeljku Build, izaberite Prilagodi→Slučajevi→Pravila dodjele.
  2. Kliknite Novo.
  3. Odaberite naziv pravila.
  4. Kliknite na Save.
  5. Kliknite na vezu Naziv pravila za vaše novo pravilo.
  6. Kliknite Novo na vrhu liste Unosi pravila da dodate novi unos pravila za vaše pravilo dodjeljivanja.

Neko se također može zapitati, čemu služi prijenos podataka u profilu? Zapis o prijenosu je vrsta dozvole u salesforu. Ako je korisniku dat pristup za prijenos zapisa, tada će korisnik imati mogućnost prijenosa zapisa koji imaju pristup za čitanje.

Imajući ovo u vidu, kako da prenesem zapis u Salesforce?

Iz Setup, unesite Mass Transfer Records u okviru Quick Find, a zatim odaberite Mass Transfer Records . Kliknite na vezu za vrstu rekord to transfer . Po želji unesite naziv postojećeg rekord vlasnik u Transfer sa terena. Za kontakte, možete transfer od korisnika ili redova.

Šta je vlasnik slučaja?

1 Definicija. Osoba (ili grupa ljudi) koja je odgovorna za ishod a slučaj . The vlasnik slučaja može promijeniti bilo koji aspekt a slučaj i aktivno je uključen u postizanje ciljeva slučaj.

Preporučuje se: