Sadržaj:
Video: Kako mogu promijeniti vlasnika kontakta u Salesforceu?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-15 23:44
- Na stranici sa detaljima o zapisu kliknite na vezu do promijeniti vlasnika .
- Unesite ili odaberite novi vlasnik .
- Za obavijestiti o novom vlasnik , potvrdite izbor u polju za potvrdu Pošalji e-poštu s obavijestima.
- Ovisno o vašim korisničkim dozvolama i vrsti objekta koji prenosite, možete odabrati koje povezane stavke želite prenijeti.
- Sačuvajte promjene.
Nadalje, kako mogu masovno promijeniti vlasnika kontakta u Salesforceu?
3: Kada gledate kontakte koje želite ažurirati , odaberite okvir "Radnja" u naslovnoj traci da odaberete sve potencijalne klijente. 4: Odaberite " Promijenite vlasnika " iz radnji iznad liste potencijalnih klijenata. 5: Unesite ili potražite vlasnik volio bi ažurirati vodi do toga da budete ispod. 6: Odaberite "Sačuvaj".
Slično tome, šta je vlasnik zapisa u Salesforceu? Vlasništvo nad zapisima je u srži Salesforceov rekord mogućnosti pristupa, koje vam omogućavaju da odredite koji korisnici ili tipovi korisnika trebaju imati mogućnost pristupa određenim evidencije ili vrste evidencije . Kada ste prvi put saznali da svaki rekord in Salesforce ima određen vlasnik , možda ste se malo iznenadili.
Isto tako, ljudi se pitaju, kako da promijenim vlasnika Salesforce naloga?
Promjena vlasništva
- Kliknite Promijeni pored polja Vlasnik.
- Unesite ili odaberite novog vlasnika.
- Označite polje za potvrdu Pošalji e-poštu s obavijesti da obavijestite novog vlasnika.
- Ovisno o vrsti objekta koji prenosite i vašim korisničkim dozvolama, mogu se pojaviti i sljedeći potvrdni okviri:
- Kliknite Spremi da završite.
Šta se može prenijeti s jedne upotrebe na drugog korisnika tokom masovnog prijenosa evidencije računa?
Kada prenesete račune, također će se prenijeti:
- Sve bilješke koje pripadaju postojećem vlasniku.
- Svi kontakti koji pripadaju postojećem vlasniku.
- Sve prilike (uključujući opciono zatvorene) koje pripadaju postojećem vlasniku.
- Sve otvorene aktivnosti dodijeljene postojećem vlasniku.
Preporučuje se:
Kako mogu promijeniti korisnički interfejs u Salesforceu?
Dostupne postavke korisničkog interfejsa razlikuju se u zavisnosti od Salesforce izdanja koje imate. Iz Setup-a, potražite korisnički interfejs u okviru za brzo traženje. Konfigurirajte postavke korisničkog sučelja. Postavite korisničko sučelje u Salesforce Classic. Onemogućite Salesforce baner obavijesti
Kako mogu promijeniti vlasnika foldera u Linuxu?
Za promjenu vlasništva nad mapom ili datotekom putem Nautilusa, uradite sljedeće: U prozoru Nautilusa (otvorenom s administratorskim pravima), pronađite dotičnu mapu ili datoteku. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu (ili datoteku) Kliknite na karticu Dozvole. Odaberite novog vlasnika iz padajućeg izbornika Vlasnik (ispod) Kliknite Zatvori
Kako mogu promijeniti vlasnika predmeta u Salesforceu?
Transkript Kliknite na Predmeti. Odaberite broj predmeta. Kliknite na Promijeni vlasnika. Ovdje možete 'Tražiti ljude' u skladu s tim. Od dostupnih rezultata odaberite ime korisnika kojeg želite učiniti vlasnikom ovog slučaja. Označite ovo polje za potvrdu da pošaljete obavještenje putem e-pošte. Kliknite na Pošalji. Vlasnik je promijenjen
Kako mogu promijeniti hijerarhiju u Salesforceu?
Možete urediti stupce hijerarhije kako biste prikazali informacije koje su najkorisnije vašim prodajnim predstavnicima. Iz Podešavanje, na vrhu stranice, odaberite Upravitelj objekata. U Računu kliknite na Hijerarhijske kolone, a zatim uredite stupce. Možete uključiti do 15 kolona
Kako mogu promijeniti ime vlasnika štampača?
Pritisnite tipku Windows i ukucajte Uređaji i štampači u polje za pretragu i pritisnite enter. Kliknite desnim tasterom miša na štampač koji treba preimenovati, a zatim kliknite na Svojstva štampača. Kliknite karticu Općenito, a zatim unesite novo ime u okvir za tekst