Sadržaj:

Kako mogu promijeniti vlasnika kontakta u Salesforceu?
Kako mogu promijeniti vlasnika kontakta u Salesforceu?

Video: Kako mogu promijeniti vlasnika kontakta u Salesforceu?

Video: Kako mogu promijeniti vlasnika kontakta u Salesforceu?
Video: Установка маяков под штукатурку. Углы 90 градусов. #12 2024, Marš
Anonim
  1. Na stranici sa detaljima o zapisu kliknite na vezu do promijeniti vlasnika .
  2. Unesite ili odaberite novi vlasnik .
  3. Za obavijestiti o novom vlasnik , potvrdite izbor u polju za potvrdu Pošalji e-poštu s obavijestima.
  4. Ovisno o vašim korisničkim dozvolama i vrsti objekta koji prenosite, možete odabrati koje povezane stavke želite prenijeti.
  5. Sačuvajte promjene.

Nadalje, kako mogu masovno promijeniti vlasnika kontakta u Salesforceu?

3: Kada gledate kontakte koje želite ažurirati , odaberite okvir "Radnja" u naslovnoj traci da odaberete sve potencijalne klijente. 4: Odaberite " Promijenite vlasnika " iz radnji iznad liste potencijalnih klijenata. 5: Unesite ili potražite vlasnik volio bi ažurirati vodi do toga da budete ispod. 6: Odaberite "Sačuvaj".

Slično tome, šta je vlasnik zapisa u Salesforceu? Vlasništvo nad zapisima je u srži Salesforceov rekord mogućnosti pristupa, koje vam omogućavaju da odredite koji korisnici ili tipovi korisnika trebaju imati mogućnost pristupa određenim evidencije ili vrste evidencije . Kada ste prvi put saznali da svaki rekord in Salesforce ima određen vlasnik , možda ste se malo iznenadili.

Isto tako, ljudi se pitaju, kako da promijenim vlasnika Salesforce naloga?

Promjena vlasništva

  1. Kliknite Promijeni pored polja Vlasnik.
  2. Unesite ili odaberite novog vlasnika.
  3. Označite polje za potvrdu Pošalji e-poštu s obavijesti da obavijestite novog vlasnika.
  4. Ovisno o vrsti objekta koji prenosite i vašim korisničkim dozvolama, mogu se pojaviti i sljedeći potvrdni okviri:
  5. Kliknite Spremi da završite.

Šta se može prenijeti s jedne upotrebe na drugog korisnika tokom masovnog prijenosa evidencije računa?

Kada prenesete račune, također će se prenijeti:

  • Sve bilješke koje pripadaju postojećem vlasniku.
  • Svi kontakti koji pripadaju postojećem vlasniku.
  • Sve prilike (uključujući opciono zatvorene) koje pripadaju postojećem vlasniku.
  • Sve otvorene aktivnosti dodijeljene postojećem vlasniku.

Preporučuje se: