Sadržaj:
Video: Kako mogu promijeniti hijerarhiju u Salesforceu?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-15 23:44
Možete urediti stupce hijerarhije kako biste prikazali informacije koje su najkorisnije vašim prodajnim predstavnicima
- Iz Podešavanje, na vrhu stranice, odaberite Upravitelj objekata.
- U Računu kliknite Hijerarhija Kolone, a zatim uredite kolone. Možete uključiti do 15 kolona.
Takođe treba da znate kako da promenim hijerarhiju naloga u Salesforceu?
Trenutno ne postoji način prilagođavanja standarda Prikaz hijerarhije naloga u Salesforce Classic UI. Napomena: Ova funkcija je dostupna u Salesforce Munja. AppExchange aplikacije za pomoć pri prilagođavanju Račun Hijerarhija pogled : AppExchange aplikacija koja pruža inline pogled of the Hijerarhija naloga.
Osim toga, šta je hijerarhija naloga u Salesforceu? The Hijerarhija Salesforce naloga dopustiti račune biti u srodstvu u a hijerarhija korištenjem 'roditelja račun ' da ih povežete zajedno. Zatim jedan ili više račune su kreirani ili povezani sa svakim nivoom hijerarhija , koristeći Roditelj Račun polje.
Jednostavno, kako da upravljam hijerarhijom naloga u Salesforceu?
Da biste održali kompletnu hijerarhiju naloga, unesite nalog u polje Roditeljski nalog za svaki nalog osim za onaj na vrhu hijerarhije
- U okviru Podešavanje, u polju za brzo traženje unesite Postavke naloga, a zatim kliknite na Postavke naloga.
- Odaberite Prikaži vezu hijerarhije prikaza na stranicama računa u Salesforce Classicu.
Kako da isključim hijerarhiju uloga u Salesforceu?
Brisanje Hijerarhija uloga - Ako želite da promenite hijerarhija uloga , izbrišite postojeće hijerarhija i kreirajte svoj običaj hijerarhija . Možete izbrisati a uloga klikom na link 'Del' koji postoji pored Uloga . 7. Sada želim da kreiram novi hijerarhija uloga.
Preporučuje se:
Kako da pronađem svoju hijerarhiju prodajnog osoblja?
U okviru Podešavanje, u polju za brzo traženje unesite Postavke naloga, a zatim kliknite na Postavke naloga. Odaberite Prikaži vezu hijerarhije prikaza na stranicama računa u Salesforce Classicu
Kako mogu promijeniti korisnički interfejs u Salesforceu?
Dostupne postavke korisničkog interfejsa razlikuju se u zavisnosti od Salesforce izdanja koje imate. Iz Setup-a, potražite korisnički interfejs u okviru za brzo traženje. Konfigurirajte postavke korisničkog sučelja. Postavite korisničko sučelje u Salesforce Classic. Onemogućite Salesforce baner obavijesti
Kako mogu promijeniti vlasnika predmeta u Salesforceu?
Transkript Kliknite na Predmeti. Odaberite broj predmeta. Kliknite na Promijeni vlasnika. Ovdje možete 'Tražiti ljude' u skladu s tim. Od dostupnih rezultata odaberite ime korisnika kojeg želite učiniti vlasnikom ovog slučaja. Označite ovo polje za potvrdu da pošaljete obavještenje putem e-pošte. Kliknite na Pošalji. Vlasnik je promijenjen
Kako kreirate hijerarhiju datuma u tabeli?
Kliknite desnim tasterom miša na Datum Godina u dimenzijama, a zatim izaberite Hijerarhija > Kreiraj hijerarhiju Imenujte hijerarhiju; u ovom primjeru: Ručna hijerarhija datuma, a zatim kliknite na OK. Desnom tipkom miša kliknite Kvartal datuma u dimenzijama, a zatim odaberite Hijerarhija > Dodaj u hijerarhiju > Ručna hijerarhija datuma
Kako mogu promijeniti vlasnika kontakta u Salesforceu?
Na stranici s detaljima o zapisu kliknite na vezu da promijenite vlasnika. Unesite ili odaberite novog vlasnika. Da obavijestite novog vlasnika, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pošalji obavještenje putem e-pošte. Ovisno o vašim korisničkim dozvolama i vrsti objekta koji prenosite, možete odabrati koje povezane stavke želite prenijeti. Sačuvajte promjene